A befektetések keresése és vonzása az induló vállalkozásokba és projektekbe
Előbb-utóbb egy olyan vállalkozó, aki nem is gondolkozott először az üzleti tevékenység megosztásáról, arra a gondolatra jutott, hogy az üzleti projektje nem elégséges ahhoz, hogy piaci sikert érjen el. Majdnem minden üzletember szembesül ezekkel: mind az induló vállalkozók az első beruházási projektjükben, mind pedig az érett üzletemberek az üzleti fejlődés későbbi szakaszaiban. A befektetések vonzereje nem csak a technológia, hanem a művészet is, nem mindenkinek. A sikeres cselekvések néhány vonatkozását megvitatjuk ebben a kérdésben.
Általános ajánlások a vállalkozók számára
Javasolom, hogy azonnal feltérképezzük kutatási területünket a nem kereső jellegű keresési és befektetői vonzerőktől. El kell ismerni, hogy a legtöbb esetben a beruházásokba történő beruházásokra a beruházások egyszerű mechanizmusok révén vonzódnak. Ezek közül a leggyakoribb a meglévő tulajdonosok befektetése. Ritkabb és bonyolultabb lehetőség a részvénypiac további részvénytovábbítása, amelyet a vállalat üzleti központjának viszonylag késői szakaszában hajtanak végre.
Az olyan projektek, mint az újjáépítés és a modernizáció gyakorlatilag nem alapulnak a külföldi befektetések megszerzéséhez. De innovatív üzleti projektek, regionális beruházási programok. a válságellenes projektek és az induló vállalkozások jó okot jelentenek a befektetők vonzására. Ilyen esetekben a stratégiai befektető nehéz, de megbízható partnerré válhat. De ez az út tüskés és nehéz.
Ilyen helyzetekben a hiteltörténet valószínűleg hiányzik, vagy enyhén szólva "csillapodik". A fedezet alapja kimerült, vagy nincs. Az alapítók lehetőségei kimerültek. A stratégia az üzleti projekt kulcsfontosságú figurájának elméjében még mindig nyerő, még akkor is, ha a valóság másképp mutat. És mielőtt befektetéseket keresne, a vállalkozónak számos kérdésre kell válaszolnia.
- A projekt stratégiája reális? Miért nem reagálnak a vásárlók, hogy a jelenlegi profit elegendő legyen az önfejlődéshez?
- Objektíve spekulálva, vajon a befektető tényleg pénzt fog-e pénzt befektetni a projektedbe?
- Tud őszintén nem színlelni, azt mondják, hogy a hibák és nehézségek, miközben egyfajta jövedelmezőségét kínálatát?
- Mennyire megbízhatóak a várható beruházások hatékonysági számításai? Hisz neked magad?
- Ha Ön, miután lezárta az összes jelenlegi kötelezettséget, elkezdte eladni a projekt "száraz egyensúlyát", akkor vásárolná meg tőle?
Ha a fenti kérdésekre pozitív módon válaszol, akkor esélyt talál arra, hogy befektetőket találjon egy üzleti projekt számára.
Hogyan szervezzen partnerkeresést?
Ahhoz, hogy megválaszolják a befektetések vonzerejének kérdését, meg kell vizsgálni egy vállalkozó hajlandóságát egy dokumentumcsomag előkészítésére, a befektetők egyedi keresésének elvégzésére. Végül szándékunk nyílik a kommunikáció sikerére és meggyőzni egy potenciális befektetőt arról, hogy a projekt a leginkább jövedelmező piaci ajánlat. Ezek a fellépések professzionalizmust igényelnek, ami gyakran nem létezik, hiszen lehetséges befektetések vonzása, talán évek óta.
Mindenekelőtt elemezni kell, és hogy az összes lehetséges befektetési forrást már bevonják-e, mindegyik módszert tesztelték? Például a kölcsönzött és a költségvetési finanszírozás csatornáit teljesen kifejlesztették? Másodszor, tudatában kell lennünk az új befektető vonzásához kapcsolódó hátrányokról. Közülük:
- a keresési idő, a tárgyalási eljárások és a tranzakció lezárása;
- egyes vezetői hatáskörök vesztesége, bár részleges;
- tervezési szövődmények kapcsolódó vállalkozások bővítése.
Keresse meg a valószínű befektetők lehet a speciális helyszínek, amelyek az utóbbi években jelentek meg a piacon. A megfelelő kapcsolatok megtalálásának módjai folyamatosan bővülnek. A legfontosabb itt az, hogy etikus módon a javaslat eléri azokat a befektetőket, akik érdeklődnek a megbízható befektetések iránt. A nehéz időkben figyelmet kell fordítani az iparág vezetőinek viselkedésére. Mint tudják, a válságok nem csak kockázatok, hanem bővítési lehetőségek is.
Meg kell vizsgálnunk a helyzetet a kapcsolódó iparágakban. A horizontális és vertikális integráció elfogadott stratégiája érdekes befektetőket vonz a befektetői táborba. A helyzet metaforikusan képes megjelenni a közeli helyszín érdeklődéséhez hasonlóan, amelynek hozzáadásával a bérbeadó jelentős szinergikus előnyökkel járhat. Keresse meg azokat a vállalkozásokat, amelyek a tőkebefektetés iránt érdeklődnek, akkor a legváratlanabb helyeken lehet, amelyekről az első pillanatban a gondolatok nem merülhetnek fel.
A befektetők barátok és barátaik lehetnek. Nem hagyhatja figyelmen kívül a beruházási javaslat előmozdításának különleges módjait. A kommunikáció az üzleti körökben, különleges fórumokon, konferenciákon és szakkiállításokon jelentős előnyökkel járhat. A legfontosabb dolog az, hogy ezt a költségvetést elosztjuk a feladathoz és célzottan járjunk el.
Lépésenkénti műveleti algoritmus
Első lépés
Készüljön fel a kapcsolattartásra és vonzza a befektetőt. A vállalkozónak a dolgokat rendbe kell hoznia a projektben. Kiszámításokat végez a befektetéssel kapcsolatban, dolgozzon ki egy üzleti tervet, bocsásson ki a projekt végrehajtásával kapcsolatos immateriális javakat: engedélyek, licencek, szabadalmak, projektdokumentáció. Hasznos a vállalkozó számára, hogy a projekt munkáját a prototípus színpadára hozza, hogy megérintse, megpróbálhassa. A befektető portréjának tisztázása, értékek és érdekek leírása, a projektben való részvétel jövedelmezőségének meggyőzésének modellje.
Második lépés
- bankárok, beszállítók és vevők ajánlólevelei;
- ajánlások a kulcsfontosságú alkalmazottak számára;
- a legfontosabb partnerek kapcsolattartási listája;
- a vásárlókkal és beszállítókkal kapcsolatos forgalmi információk;
- a fennálló kötelezettségek, követelések listája;
- az elmúlt három év pénzügyi kimutatásai;
- munkaszerződések a kulcsfontosságú alkalmazottakkal;
- igazolás az adóellenőrzésről adósságról a költségvetésbe.
A befektetési jegy felépítése
A harmadik lépés
Helyesen reagál a tárgyalásokra való felkészülés jelzésére. A vállalkozó megkapta a befektető javaslatát, hogy találkozzon. Nagyon jó! Szívesen kell megkérdezni, hogy mi a lényege a másik fél javaslatainak. Ha a befektető elkerüli az Ön szándékainak megfelelő közvetlen választ, érdemes várni más ellentámadásra, majd dönteni az értekezlet célszerűségéről. Ha a befektető reakciója megfelel az Ön elvárásainak, ne késleltesse a tárgyalások megkezdését.
A negyedik lépés
Valójában a tárgyalási folyamat bemutatása és megkezdése. Ellenőrizze a célokat és értékeket, a projekt célkitűzéseit a befektető érdekében, ellenőrizze a kommunikációs forgatókönyvet. A belső erőforrások mobilizálása. Légy benyomást. Lakonikus és energikus legyen. Használja a "projekt bemutatása aranyszabályait". Mutasson fel készséget bármilyen, többek között bonyolult, a projektre vonatkozó kérdésekre.
A megállapodások dokumentált konszolidációjának biztosítása. Fontos, hogy a projektben való részvételről folytatott tárgyalások első lépéseként biztosítsák a beruházással kapcsolatos szándékról szóló megállapodás megkötését. Különböző formái lehetnek: elkötelezettségi nyilatkozat, befektetési tranzakciók feltételei, előzetes befektetési megállapodás stb. Fontos, hogy az alapvető szerződési feltételeknek meglehetősen konkrét körvonalai vannak, és aláírt egy kétoldalú dokumentum. A lezáró kérdéseket egy külön cikkben fogjuk megvitatni.
Jellemzői egy befektető vonzása az induláshoz
Az induló vállalkozásoknál meg fogjuk érteni az ideiglenes üzleti struktúrákat, amelyek rendszerint innovatív központúak, a projekt termékének előállítása és marketingje céljából történő kifejlesztése céljából, amelyek később ismétlődnek. Az ilyen projektek életciklusa rövid, sikerük esetén pedig átalakulás tárgya. Módosítsa a befektetők összetételét, a kultúrát, a finanszírozási modellt, a szervezeti felépítést és még a tevékenység stratégiáját is.
Az induló vállalkozásokba való beruházás, mint gyakorlat, a Nyugattól származott, ahol a 80-90-es években a kockázati kapitalizmus fellendülése jött. A közelmúltban ezek az elgondolások az üzleti élet gyakorlatába érkeztek Oroszországban. Figyelembe kell venni a vállalkozók által gyakran előforduló hibákat, és meg kell próbálni kapcsolatot teremteni a potenciális befektetőkével. A hibák tükrözik a "kockázatitőke-befektetők" -el való kölcsönhatás sajátosságait a beruházások vonzóvá tételében az induló vállalkozások fejlődésében. A tipikus hibák közé tartoznak a következők.
- Kérjen többet, mint szükséges a befektető.
- Pontatlan a szükséges beruházás összegének képviselete. Az induló vállalkozásokba történő befektetések a pénzügyi igények megértésében a vállalkozóktól a legnagyobb koncentrációt igénylik.
- Alacsonyabb szintű projekt összefoglaló.
- Verseny a prezentáció formájára, nem pedig a tartalom meggyőző erejére.
- Nincs hangsúly a projekt problémáira, ami a vállalkozó tökéletlen frankságát jelzi.
- A termék prototípusainak, modelljeinek vagy prototípusainak hiánya a tárgyalások során. Semmi sem inspirálja a befektetőt, mint a tapintható, vizuális érzéseket és képeket.
- Részletes számítások és feltételezések hiánya, amely alapján a projekt pénzügyi tervében szereplő bevételek és ráfordítások előrejelzése épül. Egy professzionális befektető mindig észreveszi az alogizmust a számításokban, és tisztázni fogja, hogy mire készülnek.
- A befektetővel való együttműködés megtagadása a kellő gondosság előkészítésében (DueD). Ezt az eljárást használják a vállalkozó integritásának ellenőrzésére és a projekt objektív képének kialakítására.
Véglegesítjük az üzleti projektbe való befektetések megtalálásának és vonzásának kérdését. Egyrészt ez a téma kimeríthetetlen. Másrészről, az orosz valóságban a befektetők vonzásának sikeres gyakorlata nem olyan nagy. Természetesen létezik, de jelen van az állami és a regionális szinten. A nagyvállalatok, gyakran monopóliumok vagy oligopóliumok szintjén is megtalálhatók. De azért, hogy ez a gyakorlat tömegtényezzen, közel álljon a közepes és még a kisvállalkozások feladataihoz, még nem észrevehető. De! Pozitív tendenciát mutat, és a stratégiai befektetési intézmények fejlődésének reménye továbbra is fennáll.